Grimpeurs coopérant en ascension vers un sommet

Upside Invest accompagne les dirigeants de PMEs
et ceux qui les soutiennent

Capital Investissement

Upside Invest agit pour le compte d’investisseurs privés qui souhaitent réaliser des opérations dans le non coté et faire bénéficier des PMEs de leur soutien financier mais aussi souvent de leur expertise. Upside Invest propose à chacun de ses clients des opérations correspondant aux critères définis individuellement, puis réalise les audits négocie les conditions, et suit les investissements. Upside Invest investit seule ou dans le cadre de club-deals avec des fonds d’investissements ou family-offices, dans tout type d’opération et de situation small-cap en Europe.

Conseil & Accompagnement

Alors que les dirigeants de PMEs sont souvent isolés et accaparés par la gestion quotidienne de leur entreprise, Upside Invest les accompagne dans leurs réflexions ou transformations stratégiques, capitalistiques et patrimoniales. Upside Invest s’appuie sur son expertise mixte direction générale / capital investissement, et met à disposition des dirigeants son réseau d’experts.

Nos forces

Image de puzzle symbolisant la large expertise

Une expertise large de la vie des PMEs

Forte de son expertise entrepreneuriale et de son écosystème d’entrepreneurs, Upside Invest propose aux dirigeants un accompagnement adapté à leurs enjeux: développement, déploiement international, croissance externe, transformation, renforcement des fonctions support, stratégie, digital, etc ...

Image de fusée symbolisant la forte croissance

Une approche entrepreneuriale

Avoir une vision, prendre des risques, surmonter des difficultés, apprendre de ses erreurs, se remettre en cause en permanence, transformer des imprévus en opportunités ...

Graphique de performance

Un actionnariat à valeur ajoutée

C’est autant l’utilisation optimale du capital que sa disponibilité qui fait souvent défaut aux PME. Avec un écosystème composé d’investisseurs privés, Upside Invest compose pour chaque opération un actionnariat sur-mesure qui est mis au service des participations pour apporter de l’expertise, des contacts, des idées, des conseils, du soutien, une vision stratégique.

Financement

Un financement flexible

Libre des contraintes usuelles des fonds d’investissements, Upside Invest peut apporter des solutions de financement collant à la réalité de l’entreprise, tant en termes d’instruments financiers que de durée.

Présentation bilan

Des intérêts alignés

Upside Invest investit aux côtés de ses clients et remet en jeu sa réputation à chaque opération.

Graphique de performance

Sélectivité et performance

Upside Invest effectue une à deux opérations par an au maximum. Suivant cette approche très sélective, Upside Invest a réalisé une performance historique moyenne sensiblement supérieure au marché avec un multiple cash-on-cash supérieur à 3x et un TRI de près de 30%.

Investissements réalisés

Multiple cash-on-cash supérieur à 3x et un TRI de près de 30%

Logo de l'entreprise PME AML Logo de l'entreprise PME jeCare Logo de l'entreprise PME scaff Logo de l'entreprise PME eurodommages Logo de l'entreprise PME Legal2Digital Logo de l'entreprise PME dourdin

AML

Activité: Equipementier automobile spécialisé dans l’éclairage - 50M€ de CA
Enjeux: Transformer une business unit captive d’un équipementier français en un acteur international autonome
Opération: Carve-out de Valeo, LBO majoritaire, avec intéressement des dirigeants en place

jeCare

Activité: Société de dispositif médicaux de santé familiale - 15M€ de CA
Enjeux: Transformer un business franco-belge fragile en un acteur de référence de l'automédication en Europe
Opération: Reclassement de titres et augmentation de capital minoritaire aux côtés des dirigeants pour renforcer le bilan et doter la société des moyens nécessaires à son développement

Scaff' holding

Activité: Conception, fabrication, location et vente d’échafaudages et d’étaiements pour les acteurs du BTP et les industriels - 100M€ de CA
Enjeux: Préserver la génération de trésorerie en maintenant la rentabilité, diversifier la clientèle et renforcer l'activité à l'international
Opération: OBO minoritaire, avec intéressement des dirigeants en place

Eurodommages

Activité: Courtier grossiste en assurance spécialisé en risque automobile aggravé - 10M€ de CA, très forte rentabilité
Enjeux: Accompagner la transition managériale, développer l'activité tout en diminuant les risques
Opération: MBI majoritaire, avec intéressements des nouveaux dirigeants

Dourdin

Activité: Société familiale de fabrication de pièces de décoration pour les constructeurs et équipementiers automobiles, en particulier Français - 68M€ de CA
Enjeux: Renforcer le pilotage stratégique et financier, renforcer la position internationale et notamment européenne de l'entreprise, accompagner les changements managériaux pour diminuer les risques en vue d'une cession
Opération: Reclassement de titres pour « sortir » une branche de la famille

Contact

Upside Invest contact@upsideinvest.com 15 bis boulevard Jules Sandeau - 75116 Paris